Les organismes de santé ont un besoin urgent de moderniser leurs infrastructures numériques en toute sécurité. Calian acquiert Dapasoft pour renforcer ses capacités et répondre aux besoins du marché.

• La transaction représente la plus importante acquisition de Calian à ce jour.
• Valeur de la transaction : jusqu’à 83 millions de dollars ; 50 millions de dollars à la clôture représentent un multiple d’EBITDA de 8,0x sur la base des performances passées.
• Elle facilite le prochain chapitre de la croissance de Calian et lui donne la possibilité d’améliorer encore la fourniture à ses clients de solutions dans les domaines de la santé, des services informatiques et de la cybersécurité.
• Multiples opportunités de vente croisée et de vente incitative à travers la base de clients combinée
• Augmentation de la base de revenus récurrents de Calian
• Accroissement immédiat de l’EBITDA et du revenu net ajusté

OTTAWA, le 22 février 2021 – Calian® Group Ltd (TSX : CGY), fournisseur de produits et de solutions de confiance, élargit son offre en matière de soins de santé numériques et de cybersécurité grâce à l’acquisition de Dapasoft Inc, un fournisseur de premier plan de solutions innovantes d’intégration de systèmes, de gestion du cycle de vie du cloud et de cybersécurité, qui permet aux clients de mettre en œuvre en toute sécurité des initiatives de transformation numérique. L’acquisition renforce et élargit les capacités de base de Calian, accélérant ainsi sa stratégie de mise sur le marché dans le secteur des soins de santé numériques, qui connaît une croissance rapide.

“Nous constatons une demande de la part d’organisations de toutes tailles pour moderniser leur infrastructure de soins de santé et gérer les cyber-risques, et elles recherchent un partenaire de confiance dans cette entreprise”, a déclaré Kevin Ford, PDG de Calian. “L’arrivée du personnel, des produits et des services de Dapasoft élargit et approfondit l’offre de soins numériques de notre division Solutions informatiques et cybernétiques.”

Michael Lonsway, président de Dapasoft, ajoute : “Cette acquisition ne pouvait pas arriver à un moment plus opportun. Ensemble, nous pouvons répondre à la demande accélérée de migration vers le cloud et les soins virtuels. Notre solution innovante Dapasoft Corolar Virtual Care répond aux besoins des organismes de santé d’aujourd’hui et de leurs patients, tout en répondant aux exigences réglementaires et de sécurité en constante évolution.”

Dapasoft, partenaire Gold de Microsoft, et sa filiale à 100 %, iSecurity, se sont réunies en 2019 pour fournir des solutions complètes de gestion du cycle de vie du cloud et de cybersécurité. Son moteur d’intégration Corolar a été déployé dans plus de 30 établissements de santé au Canada, et ses solutions de cybersécurité exclusives sont utilisées par des clients des secteurs de la santé, des services financiers et des infrastructures critiques dans toute l’Amérique du Nord.

“Mon cofondateur, Kees Pouw, et moi-même sommes heureux de regrouper nos activités avec celles de Calian. En nous appuyant sur la puissante marque Calian, nous pourrons offrir une plus large gamme de solutions de cybersécurité et de services de sécurité gérés afin d’établir des relations plus nombreuses et plus étroites avec nos clients”, a déclaré Raheel Qureshi, cofondateur d’iSecurity.

“Dapasoft et iSecurity nous permettront d’offrir une plus grande gamme de solutions de migration vers le cloud, de cybersécurité et de sécurité gérée à l’ensemble de notre clientèle”, déclare Sandra Cote, présidente de Calian IT and Cyber Solutions (ITCS). “Calian dispose de la force de frappe nécessaire pour faire évoluer les offres de Dapasoft et d’iSecurity afin de répondre à la demande de transformation numérique des clients.”

L’acquisition de Dapasoft et de sa filiale, iSecurity, s’aligne sur deux piliers de la stratégie de croissance de Calian : la diversification de la clientèle et l’innovation. L’accord définitif est évalué à 83 millions de dollars canadiens. Le montant payé à la clôture est de 50 millions de dollars, dont 43 millions de dollars en espèces et 7 millions de dollars en actions Calian. Une contrepartie conditionnelle sur deux ans est basée sur certains objectifs de croissance de l’EBITDA (14,5 millions de dollars payables en espèces et 18,5 millions de dollars payables en actions Calian).

Les entités combinées ont généré des revenus de 27 millions de dollars au cours de leur dernière année fiscale, avec une marge brute et des pourcentages d’EBITDA bien supérieurs aux niveaux consolidés de Calian. La société s’attend à ce que cette transaction soit immédiatement rentable pour l’EBITDA.

Origin Merchant Partners a agi en tant que conseiller financier de Dapasoft dans le cadre de cette transaction. CIBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier de Calian dans le cadre de la transaction.

Suite à cette acquisition, nous avons mis à jour et augmenté nos prévisions afin de refléter l’impact de Dapasoft pour les sept mois restants de notre année fiscale. Nos prévisions tiennent également compte des coûts de transaction non récurrents liés à la réalisation de l’acquisition.

ORIENTATION

À propos de Dapasoft et iSecurity

Dapasoft est le pionnier de l’avenir des applications de soins de santé et de l’interopérabilité des données de santé. Dapasoft, dont le siège social se trouve à Toronto, bénéficie de la confiance des prestataires de soins de santé nord-américains, des payeurs et des développeurs d’applications pour alimenter leurs solutions quotidiennes, en intégrant une grande variété de DSE, de DME et d’autres systèmes cliniques et analytiques. iSecurity, filiale à 100 % de Dapasoft, fournit des solutions d’entreprise de classe mondiale qui gèrent le risque de cybersécurité tout en répondant aux exigences réglementaires uniques et à l’infrastructure critique. Son équipe est composée de conseillers en cybersécurité expérimentés et accrédités (CISSP, CICA, CISM), d’architectes d’entreprise (TOGAF, Zachman, SABSA), ainsi que de services de sécurité et de réponse aux incidents gérés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

À propos de Calian IT and Cyber Solutions

Les solutions informatiques et cybernétiques de Calian répondent aux besoins des clients en matière d’expertise dans la fourniture de leurs solutions informatiques complexes. En se concentrant principalement sur la migration vers le nuage, le développement informatique, les services de soutien, le conseil SAP et les solutions de cybersécurité, Calian soutient des clients à tous les niveaux du gouvernement et du secteur privé sur le marché national. Les solutions de cybersécurité de Calian fournissent aux organisations des secteurs public et privé les personnes, les processus et la technologie appropriés pour élaborer des plans d’action et maintenir leurs environnements sûrs et sécurisés.