OTTAWA, 13 février 2020 ( — Calian Group Ltd. (” Calian ” ou la ” Société “) (TSX : CGY) a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marchés des capitaux (collectivement les ” preneurs fermes “) en vertu de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter, dans le cadre d’une prise ferme, 909 100 actions ordinaires (les ” actions ordinaires “) au prix de 44,00 $ l’action ordinaire (le ” prix d’offre “) pour un produit brut total de 40 000 400 $ (l'” offre “).00 $ par action ordinaire (le ” prix d’offre “) pour un produit brut total de 40 000 400 $ pour Calian (l'” offre “).
La société a accordé aux preneurs fermes une option, pouvant être exercée, en tout ou en partie, à tout moment au plus tard le 30e jour suivant la clôture de l’offre, pour acheter jusqu’à 15 % supplémentaires de l’offre au prix d’offre à des fins de stabilisation du marché et pour couvrir les surallocations, le cas échéant (l'”option de surallocation”). Si l’option de surallocation est exercée dans son intégralité, le produit brut total de l’offre s’élèvera à 46 000 460 dollars.
La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour poursuivre ses initiatives de croissance stratégique et pour les besoins généraux de l’entreprise.
“Nous pensons que Calian offre une valeur unique sur le marché actuel : une entreprise diversifiée, avec un long historique d’exécution rentable, et qui se concentre sur la croissance organique et la croissance par acquisition”, a déclaré Kevin Ford, PDG de Calian. “Ce financement fournira le capital nécessaire pour maintenir notre dynamique de croissance rentable et stratégique”.
Les actions ordinaires seront offertes (i) au moyen d’un supplément de prospectus (le “supplément de prospectus”) au prospectus simplifié de base de Calian daté du 31 janvier 2020, lequel supplément de prospectus sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et autres autorités réglementaires similaires de chacune des provinces du Canada ; (ii) aux États-Unis par le biais d’un placement privé conformément à l’exemption d’enregistrement prévue par la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée ; et (iii) dans des juridictions en dehors du Canada et des États-Unis, comme convenu par la société et les preneurs fermes sur la base d’un placement privé ou équivalent.
L’Offre devrait être clôturée le ou vers le 25 février 2020 (la ” Date de clôture “) et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura pas de vente des titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933, telle que modifiée, et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États américains, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’exemption applicable aux exigences d’enregistrement en vertu de cette loi.
À propos de Calian
Nous faisons avancer le monde. Calian® aide les gens à communiquer, à innover, à apprendre et à mener une vie saine et sûre. Chaque jour, nos employés vivent nos valeurs d’engagement envers le client, d’intégrité, d’innovation, de respect et de travail d’équipe pour concevoir des solutions fiables qui résolvent des problèmes complexes. C’est la confiance. Ingénierie. Entreprise stable et en pleine croissance depuis 40 ans, notre siège social se trouve à Ottawa et nos bureaux et projets couvrent les marchés nord-américains, européens et internationaux. Visitez calian.com pour découvrir des solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d’apprentissage et de cybersécurité.
Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Demandes de renseignements des médias :[email protected] 613-599-8600 x 2298 Relations avec les investisseursinquiries:[email protected]
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Les résultats ou événements prévus dans ces déclarations peuvent différer matériellement des résultats ou événements réels. Ces déclarations sont généralement accompagnées de termes tels que “avoir l’intention”, “anticiper”, “croire”, “estimer”, “s’attendre à” ou d’autres termes similaires. Les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats ou des événements différents des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’impact de la concurrence sur les prix ; la rareté des professionnels qualifiés ; l’impact de l’évolution rapide des technologies et des marchés ; la perte d’activité ou le risque de crédit avec les principaux clients ; les risques techniques sur les projets à prix fixe ; les conditions générales du secteur et du marché et les taux de croissance ; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les fluctuations des taux de change ; et l’impact des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples informations concernant certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le dernier rapport annuel de la société et les autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Rien ne garantit que les résultats, performances ou réalisations réels exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans la présente communication se produiront ou, s’ils se produisent, que des avantages pourront en être tirés.
Calian – Siège social – 770 Palladium Drive – Ottawa – Ontario – Canada – K2V 1C8
Tel : 613.599.8600 – Fax : 613-592-3664 – General info email : [email protected]
À propos de Calian
Nous faisons avancer le monde. Calian® aide les gens à communiquer, à innover, à apprendre et à mener une vie saine et sûre. Chaque jour, nos employés vivent nos valeurs d’engagement envers le client, d’intégrité, d’innovation, de respect et de travail d’équipe pour mettre au point des solutions fiables qui permettent de relever des défis complexes. C’est la confiance. Ingénierie. Entreprise stable et en pleine croissance depuis 40 ans, notre siège social se trouve à Ottawa et nos bureaux et projets couvrent les marchés nord-américains, européens et internationaux. Visitez calian.com pour découvrir des solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d’apprentissage et de cybersécurité.
Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Demandes de renseignements des médias :
613-599-8600 x 2298
Demandes de renseignements sur les relations avec les investisseurs :
—————————————————————————–
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Les résultats ou événements prévus dans ces déclarations peuvent différer matériellement des résultats ou événements réels. Ces déclarations sont généralement accompagnées de termes tels que “avoir l’intention”, “anticiper”, “croire”, “estimer”, “s’attendre à” ou d’autres termes similaires. Les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats ou des événements différents des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’impact de la concurrence sur les prix ; la rareté des professionnels qualifiés ; l’impact de l’évolution rapide des technologies et des marchés ; la perte d’activité ou le risque de crédit avec les principaux clients ; les risques techniques sur les projets à prix fixe ; les conditions générales du secteur et du marché et les taux de croissance ; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les fluctuations des taux de change ; et l’impact des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples informations concernant certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le dernier rapport annuel de la société et les autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Rien ne garantit que les résultats, performances ou réalisations réels exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans la présente communication se produiront ou, s’ils se produisent, que des avantages pourront en être tirés.
Calian – Siège social – 770 Palladium Drive – Ottawa – Ontario – Canada – K2V 1C8
Tel : 613.599.8600 – Fax : 613-592-3664 – General info email : [email protected]
